A、必須具備大學(xué)學(xué)歷
B、必須修讀專業(yè)金融教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（需協(xié)會(huì)認(rèn)可）240小時(shí)的全方位理財(cái)規(guī)劃課程
C、必須修讀專業(yè)金融教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（需協(xié)會(huì)認(rèn)可）240小時(shí)的基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃課程
D、必須修讀專業(yè)金融教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（需協(xié)會(huì)認(rèn)可）240小時(shí)的稅務(wù)規(guī)劃課程