A、綜合理財(cái)服務(wù)是商業(yè)銀行向客戶提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等綜合的專業(yè)化服務(wù)
B、綜合理財(cái)服務(wù)活動是客戶授權(quán)銀行代表客戶按合同約定的投資方式和方向，進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理
C、在綜合理財(cái)服務(wù)中所產(chǎn)生的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)由客戶自行承擔(dān)
D、綜合理財(cái)服務(wù)更強(qiáng)調(diào)個性化的服務(wù)
E、按照服務(wù)的對象不同，綜合理財(cái)業(yè)務(wù)可以進(jìn)一步劃分為私人銀行業(yè)務(wù)和理財(cái)計(jì)劃兩個類別
