A、教育是成為合格理財師的基礎，能夠讓參與者全面系統(tǒng)地掌握金融理財原理工具、方法和程序
B、中國香港的金融理財師（CFP）在考試方面，要求學員必須通過的第一階段的資格認證考試全長3小時，約有75～85條題目
C、中國香港的CEP在工作經(jīng)驗方面，要求初級持證人必須具備一年全職的“符合資格的工作經(jīng)驗”或等同時間兼職（2000小時兼職等于一年全職）的工作經(jīng)驗
D、職業(yè)道德是獲得理財師資格認證的最后環(huán)節(jié)，也是最重要的環(huán)節(jié)
