A、教育是成為合格理財師的基礎,能夠讓參與者全面系統(tǒng)地掌握金融理財原理工具、方法和程序
B、中國香港的金融理財師(CFP)在考試方面,要求學員必須通過的第一階段的資格認證考試全長3小時,約有75~85條題目
C、中國香港的CEP在工作經(jīng)驗方面,要求初級持證人必須具備一年全職的“符合資格的工作經(jīng)驗”或等同時間兼職(2000小時兼職等于一年全職)的工作經(jīng)驗
D、職業(yè)道德是獲得理財師資格認證的最后環(huán)節(jié),也是最重要的環(huán)節(jié)