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激發(fā)客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因主要包括( )。
2025/12/20
A、個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水
B、重要資產(chǎn)的購買
C、重要資產(chǎn)的出售
D、接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn)
E、離職或臨近退休
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利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括( )。
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一名專業(yè)的理財(cái)師制定的退休規(guī)劃包括( )。
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