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下列不屬于客戶的基本信息的是()。
2020/4/19
A、客戶的婚姻狀況
B、客戶的社會(huì)關(guān)系
C、客戶的收入狀況
D、客戶的健康狀況
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了解客戶是理財(cái)師提供專業(yè)化服務(wù)的重要內(nèi)容和必備的工作步驟之一,同時(shí)也是作為專業(yè)人士的理財(cái)師其職業(yè)操守和監(jiān)管部門所強(qiáng)調(diào)、要求做到的唯一合格標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)商業(yè)銀行來說,將經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡脑蛴校ǎ?/a>
客戶信息可以分為定量信息和定性信息,客戶的非財(cái)務(wù)信息就是定量信息。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶的評(píng)估報(bào)告,應(yīng)先由其他同事復(fù)核,然后報(bào)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的業(yè)務(wù)主管人員審批。
理財(cái)師開展工作最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是()。
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