A、理財(cái)師必須是一個(gè)遵紀(jì)守法的公民
B、理財(cái)師應(yīng)該經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的專業(yè)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練
C、理財(cái)師在工作中應(yīng)盡其所能地去分析了解客戶，確立客戶的需求和理財(cái)目標(biāo)
D、理財(cái)師應(yīng)公正地對(duì)待每個(gè)客戶
E、理財(cái)師應(yīng)在確定好客戶理財(cái)目標(biāo)的基礎(chǔ)上提供專業(yè)的投資理財(cái)建議推薦合適的產(chǎn)品