接觸客戶、建立信任關(guān)系即發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶、通過接觸發(fā)現(xiàn)需求和相互認(rèn)可，然后正式確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)的關(guān)系。