A、理財規(guī)劃服務是個過程，不是一次性完成的
B、客戶的理財目標有短期也有長期的，金融機構和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務，甚至成為客戶家庭世代的理財師，這就需要理財師提交理財規(guī)劃方案之后不斷做好客戶的后續(xù)跟蹤服務
C、通過后續(xù)跟蹤服務，可提升客戶滿意度
D、制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后，仍需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調整方案，幫助客戶及其財務安排更好地適應變化，達到預定的理財目標
E、非常滿意的優(yōu)質客戶還可以給理財師介紹更多優(yōu)良新客戶
