A、理財規劃服務是個過程，不是一次性完成的
B、客戶的理財目標有短期也有長期的，金融機構和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業理財服務，甚至成為客戶家庭世代的理財師，這就需要理財師提交理財規劃方案之后不斷做好客戶的后續跟蹤服務
C、通過后續跟蹤服務，可提升客戶滿意度
D、制訂成方案并提交給客戶開始執行后，仍需要理財師根據新情況來不斷地調整方案，幫助客戶及其財務安排更好地適應變化，達到預定的理財目標
E、非常滿意的優質客戶還可以給理財師介紹更多優良新客戶