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理財師應向客戶當面解釋理財規劃書內容,其闡述過程的要求包括()。
2020/4/19
A、對各類假設情況一些概念名詞和(面臨不確定情況時的)選擇決定要具體說明
B、應多注意客戶的反應和反饋,盡可能地鼓勵客戶多問問題
C、給客戶足夠的時間消化并理解理財規劃書的內容和建議
D、如實告知客戶方案實施中可能涉及的風險方案實施成本、免責條款
E、必要時根據客戶的反饋對理財規劃書進行進一步修改
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