A、對(duì)各類(lèi)假設(shè)情況一些概念名詞和（面臨不確定情況時(shí)的）選擇決定要具體說(shuō)明
B、應(yīng)多注意客戶(hù)的反應(yīng)和反饋，盡可能地鼓勵(lì)客戶(hù)多問(wèn)問(wèn)題
C、給客戶(hù)足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議
D、如實(shí)告知客戶(hù)方案實(shí)施中可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)方案實(shí)施成本、免責(zé)條款
E、必要時(shí)根據(jù)客戶(hù)的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書(shū)進(jìn)行進(jìn)一步修改