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理財師對客戶的資金調用和調整成本,應注意把握好的原則有()。

2020/4/19
A、事先重復溝通,讓客戶有明確的預期
B、強調理財規劃方案的整體性
C、詳細闡述每個涉及資金理財產品選擇和執行成本具體決策的理由和目的
D、從降低風險的角度出發,減少客戶的資金成本費率
E、在總體把握方案執行進度效果的同時,從理財收益的角度出發,跟蹤分析比較市場變化趨勢和面臨的不同選擇,以降低客戶的資金成本、費率

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