A、事先重復(fù)溝通，讓客戶有明確的預(yù)期
B、強(qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃方案的整體性
C、詳細(xì)闡述每個(gè)涉及資金理財(cái)產(chǎn)品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
D、從降低風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，減少客戶的資金成本費(fèi)率
E、在總體把握方案執(zhí)行進(jìn)度效果的同時(shí)，從理財(cái)收益的角度出發(fā)，跟蹤分析比較市場變化趨勢和面臨的不同選擇，以降低客戶的資金成本、費(fèi)率