A、這些標明了日期的資料記錄了客戶的要求和承諾，理財師或者所在公司向客戶提供的信息意見和建議等與整個業務過程相關的重要信息
B、如果以后發生了針對理財師或者所在金融機構的法律糾紛，這些資料就可以作為有力的證據，從而使理財師和所在機構能免于承擔應有的法律責任
C、這些真實而詳細的信息記錄，都是理財師不斷加深對客戶的了解、提升理財師服務水平和維護良好客戶關系管理的重要支持
D、理財規劃過程中的許多客戶資料信息可以作為公司和理財師的經驗加以總結和歸納，供以后的工作中研究交流學習