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個(gè)人理財(cái)(初級)

• 已知名義年利率為10％，每季度計(jì)息1次，復(fù)利計(jì)息，則有效年利率為（）。2020-04-19
• 生命周期理論指出，家庭的生命周期一般可分為（）。2020-04-19
• 按照客戶的人際風(fēng)格，可將客戶分為（）。2020-04-19
• 某人投資于股票，買入價(jià)為5元，賣出價(jià)位8元，期間獲得股息0.5元，則在2020-04-19
• 下列不屬于把客戶按風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度分類的是（）。2020-04-19
• 現(xiàn)在銀行貸出10000元的款，要求的復(fù)利年利率為5％，期限為5年，則借款2020-04-19
• 當(dāng)個(gè)人處于（）時(shí)，個(gè)人處于事業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，收入和財(cái)富積累都處2020-04-19
• 客戶理財(cái)需求同家庭生命周期息息相關(guān)，理財(cái)師只需根據(jù)客戶家庭生命2020-04-19
• 按復(fù)利計(jì)算，年利率為5％，10年后的100元的現(xiàn)值為（）。2020-04-19
• 下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型客戶的特征的是（）。2020-04-19
• 外在屬性是指由客戶的年紀(jì)、教育、信仰、性格、家庭等決定的屬性2020-04-19
• 風(fēng)險(xiǎn)偏好型客戶，對待風(fēng)險(xiǎn)投資較為積極，愿意為獲取高收益而承擔(dān)高2020-04-19
• 按消費(fèi)行為分類，企業(yè)需要從（）方面收集以往的消費(fèi)數(shù)據(jù)，來進(jìn)行分析2020-04-19
• 下列不屬于從理財(cái)規(guī)劃需要角度對客戶信息分類的是（）。2020-04-19
• 能夠讓理財(cái)師在與客戶溝通時(shí)，比較容易把握其在財(cái)務(wù)決策時(shí)的心理的2020-04-19
• 當(dāng)一個(gè)家庭某時(shí)期收支的情況是收入增加而支出穩(wěn)定，儲蓄穩(wěn)步增加,2020-04-19
• 詳細(xì)、準(zhǔn)確的（）是深入了解客戶、建立長期良好的客戶關(guān)系的基礎(chǔ)和2020-04-19
• 按照對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，可以將客戶劃分為（）。2020-04-19
• 處于不同家庭生命周期的家庭的理財(cái)重點(diǎn)也不同，下列正確的是（）。2020-04-19
• 按照理財(cái)規(guī)劃的需求，客戶信息可以分為（）。2020-04-19
• 籌措養(yǎng)老金是家庭生命周期中的（）的主要目標(biāo)。2020-04-19
• 下列關(guān)于家庭生命周期中的衰老期的說法中，正確的有（）。2020-04-19
• 在理財(cái)規(guī)劃中，客戶的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)包括（）。2020-04-19
• 某位投資者討厭處理錢的事也不求助專家；不借錢不用信用卡，理財(cái)單2020-04-19
• 下列不屬于客戶按外在屬性分類的是（）。2020-04-19
• 客戶的基本信息大體包括（）。2020-04-19
• 客戶的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，如買房、買車、上學(xué)、退休養(yǎng)老等是很具體的，是無2020-04-19
• 評價(jià)專業(yè)理財(cái)師服務(wù)水平、職業(yè)操守和是否違規(guī)的重要砝碼是（）。2020-04-19
• （）是理財(cái)師制定客戶個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)和根據(jù)。2020-04-19
• 根據(jù)西方心理學(xué)家馬斯洛的需求層次理論，人的需求層次包括（）。2020-04-19
• 理財(cái)服務(wù)的規(guī)范性要求理財(cái)師必須專業(yè)勝任、勤勉盡職，也就是說（）。2020-04-19
• 下列不屬于客戶的基本信息的是（）。2020-04-19
• 了解客戶是理財(cái)師提供專業(yè)化服務(wù)的重要內(nèi)容和必備的工作步驟之一2020-04-19
• 對商業(yè)銀行來說，將經(jīng)營理念轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡脑�因有（）�?/a>2020-04-19
• 客戶信息可以分為定量信息和定性信息，客戶的非財(cái)務(wù)信息就是定量信2020-04-19
• 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員對客戶的評估報(bào)告，應(yīng)先由其他同事復(fù)核，然后報(bào)個(gè)2020-04-19
• 理財(cái)師開展工作最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是（）。2020-04-19
• （）是指在基金期限屆滿，或某個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行清算時(shí)，合伙企業(yè)分配之2020-04-19
• 商業(yè)銀行對理財(cái)客戶進(jìn)行產(chǎn)品適合度評估的方式是（）。2020-04-19
• 近年來，國內(nèi)金融市場由買方市場向賣方市場轉(zhuǎn)變。2020-04-19
• 投資者投資基金子公司產(chǎn)品應(yīng)注意的事項(xiàng)（）。2020-04-19
• 市場競爭的加劇，要求金融企業(yè)經(jīng)營理念從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)為以客戶為2020-04-19
• 客戶評估報(bào)告認(rèn)為某一客戶不適宜購買某一產(chǎn)品或計(jì)劃，但客戶仍然要2020-04-19
• 回?fù)軝C(jī)制是指普通合伙人在已收到的管理費(fèi)，以及所投資的項(xiàng)目退出后2020-04-19
• 理財(cái)師的工作職責(zé)和定位，決定其首要工作是（）。2020-04-19
• 下列不屬于私募債的投資方式的是（）。2020-04-19
• 在證券市場中，如果同價(jià)位申報(bào)按照申報(bào)時(shí)序決定優(yōu)先順序是遵循競價(jià)2020-04-19
• （）即人民幣普通股。2020-04-19
• 就“價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先”的證券交易競價(jià)機(jī)制，下列表述不正確的是2020-04-19
• 基金子公司業(yè)務(wù)類型包括（）。2020-04-19
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